Далека від зовнішнього і внутрішнього світу, що роздирається соціальними протиріччями, боротьбою козацьких угруповань, України відчувала на собі пильні погляди відразу декількох зацікавлених у її долі держав - не тільки Росії і Польщі, але також Туреччини та Криму. Змінювалися один за іншим гетьмани - Павло Тетеря, Петро Дорошенко, Іван Брюховецький, Дем'ян Многогрішний та ін
Всі вони дотримувалися пропольської і протурецької орієнтації і були в кращому випадку невірними союзниками Москви, а в гіршому - її прямими ворогами. Глухівська рада, що відбулася в березні 1669 року, на кокое-то часом поліпшила відносини верхів українського суспільства з російською адміністрацією на Україну. Глава Малоросійського приказу (вищого російського установи, що відав українськими справами) Артемон Сергійович Матвєєв зі свого боку прагнув контролювати ситуацію за допомогою таємних агентів. Він знаходив можливості, щоб схилити «під царську руку» Дорошенко і правобережне козацтво, серед якого було чимало людей, які симпатизували Росії.
Тим часом Польща, ведуча важку війну з турками, і Дорошенко погодилися на розділ Правобережжя з турецьким султаном і гетьманом. У жовтні 1676 король Ян Собеський уклав з Туреччиною Журавінський договір і віддав султанові Поділля. Тим самим він зрадив свого союзника Росію в боротьбі з османами і татарами.
Росія протягом декількох років готувалася дати відсіч туркам, вела дипломатичну розвідку в Європі, а в 1673 році почала військові дії проти турків, татар і козаків Дорошенка. У ході боїв відзначилися війська Григорія Івановича Косигова, запорізького кошового отамана Сірка і воронезька флотилія. У 1676 році Косига і Леонтій Полуботок без бою зайняли Чигирин - столицю прийняв турецьке підданство гетьмана. Дорошенко капітулював (через три роки він вже благополучно сидів воєводою в багатій В'ятці).
У серпні 1677 року 60-тисячна армія Ромодановського та гетьмана Самойловича прийшла на виручку Чигирина, обложеному 120-тисячним військом Ібрагім-паші. Перевага росіян у артилерії, а також в бойовій виучці в повній мірі проявилося у битві 26-28 серпня. Наступного літа Ромодановський і Самойлович знову переправилися через Дніпро біля Чигирина для відсічі 125-тисячної армії великого візира Кара Мустафи. У військових діях, що розгорнулися в липні і серпні, російсько-українські полки знову завдали туркам і татарам ряд чутливих поразок. Останнім все ж таки вдалося захопити місто, який був після цього зруйнований. Деякі історики припускають, що дії Ромодановського, до цього не раз демонстрував полководницьке мистецтво та особисту відвагу, контролювалися його «товаришем» (другим воєводою), князем Василем Васильовичем Голіциним, прибулим з Москви з секретною місією і не бажали продовження війни. Втім, спроба турків розвинути наступ була тут же припинена. Натиск їх армій на Україні вдалося відбити. У 1686 році після довгих зволікань з боку поляків, сварок, суперечок і психологічного тиску у Москві було підписано «вічний мир» з Польщею, затверджений 24 листопада у Львові Яном Собеським. Світ встановлювався на умовах Андрусівського перемир'я. Короля душили сльози, коли він ставив на документі свій підпис.
Таким чином питання про остаточне рішення долі Україні і Білорусії був знятий з порядку денного до наступного, вісімнадцятого століття